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远东宏信成功发行公司史上最大境外双币种银团

来源:远东宏信 发布时间:2017-12-21

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  近日,远东宏信三年期8亿美元境外双币种银团成功完成签约。这是远东自成立以来,境外发行的单笔规模最大债务融资项目,也是近期同类非金融企业在境外市场上的最大单笔银团融资。

 

 提前部署 是此次成功发行的关键

  年初以来,金融市场环境复杂,境内流动性紧张,实际融资利率大幅上升,境外融资成本和流动性比较优势隐现。为保障公司项目投放,远东宏信从年初开始,果断启动境外融资相关筹备事宜,提前做好前期准备工作,静待提款窗口。

  英雄所见略同,瞄准境外市场的租赁公司并非仅有远东。仅今年下半年,就有共超过8家租赁公司在香港市场发行银团,总金额接近40亿美元。临近年底,亦有其他租赁公司在发行。远东宏信凭借着前期的充分部署,在竞争中始终保持领先。

 

  规模庞大 创年内租赁公司在境外发行记录

1.    发行阵容庞大

       远东宏信为此次发行提早储备了数十家境外合作机构,最终共计18家银行参与了此次交易。其中包括澳新银行,中国信托商业银行,星展银行香港分行,大华银行及南洋商业银行5家市场主流外资行担任此单交易的牵头行,另有13家境外银行作为银团参贷行参与认购。

2.    发行规模超同行水平

       此次银团发行总规模最终定在8亿美元,是年内租赁公司在境外最大的融资项目。

3.    发行效率高

       银团从启动到发行总计用时仅为2个月,远东宏信的“产业+金融”的运营模式和高效的决策及沟通能力,受到了众多合作机构的高度认可。

 

  成功发行 源自境外金融市场对远东的高度认可

  本次银团的成功发行,对远东宏信在境外金融市场进行规模化银团融资积累了宝贵的经验,彰显了远东宏信卓越的渠道经营能力,是远东“资源全球化”战略优势的集中体现,进一步提升了公司在海外市场的号召力和影响力,获得了境外金融市场的高度认可。

 

  坚守助力中国产业使命 远东宏信持续拓展境外资本市场

  远东宏信始终坚持“汇聚全球资源,助力中国产业”的使命,秉承“资源全球化”的融资策略,长期深耕境内、境外资本市场,通过持续不断的前沿融资创新,构建多元融资产品体系,努力降低公司融资成本,为公司的业务运营、为广大中国实体产业客户提供资源保障。

 

  未来,远东宏信将充分发挥“资源全球化”的优势,积极获取高效资源,加快推进“金融+产业”战略向更高层次发展。


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